Puedes importar el estado de cuenta de tu club para que relacione automáticamente los pagos realzados con el listado de miembros, y recibir un listado de los miembros que han pagado sus cuotas y de los que no.
¿Cómo funciona?
La importación del banco y la relación de pagos es una manera de dejar a Sportlyzer que haga el trabajo duro por ti. Al importar el archivo con el extracto bancario del club, Sportlyzer analiza el archivo y lo compara contra las facturas creadas para tu equipo. Cuando el sistema encuentra similitudes, conecta los puntos y te muestra los resultados. Estos son algunos ejemplos de cómo el sistema puede hacer el trabajo para ti:
- El nombre de los pagadores en extracto es una persona de contacto de tus deportistas
- El campo descripción contiene el número de factura o el nombre del deportista
- Has hecho la primera relación al decir al sistema que estas personas deben estar conectados a partir de ahora
Recuerda, siempre tendrás el control del progreso. El sistema te proporciona sugerencias que puedes confirmar o editar.
El proceso
Accede a la página de facturación y selecciona "Importar del Banco" en la parte superior derecha.
Sube el archivo del estado de cuenta bancaria a Sportlyzer:
- Descarga el estado de cuenta de tu banco
- Búscalo en tu ordenador y súbelo
- Haz clic en "Importar" para importar el archivo
Revisa y confirma automáticamente los cambios realizados
- Accede a la página de "Pagos"
- Echa un vistazo a las entradas relacionadas. Todos los pagos del estado de cuenta bancaria se mostrarán aquí
- Aquí aparecerán las coincidencias encontradas entre el archivo del estado de cuenta y las facturas creadas por tí. Si se encuentra más de una factura que coincide con el pago, entonces la cantidad de pago se dividirá entre las facturas de forma automática
- Haz clic en el botón "editar" para realizar cambios a las coincidencias encontradas (desplázate hacia abajo para ver la forma de editar las coincidencias)
- Confirma todas las coincidencias
Confirma las coincidencias
- Si es necesario, elimina una de las coincidencias deshabilitando la casilla de verificación
- Cambia la cantidad aportada a una factura u otra. La cantidad total de todas las facturas tiene que ser la cantidad pagada
- Si deseas hacer coincidir una factura que no está en la lista (por ejemplo, cuando se produjo un error o cuando no se encuentra ninguna coincidencia), haz clic en el botón "Buscar más". Busca a la persona o la factura a la que se le realizo el pago y agrégalo marcando la casilla en la parte delantera de la fila (como en el punto 1 al retirar una coincidencia)
- Guarda los cambios
- Si el pago no está relacionado con ninguna de las facturas en Sportlyzer, entonces borra el pago
